女より女らしいニューハーフ、男の娘（オトコノコ）が巨根だったら良いことづくめ。サオ有り、タマ有りの美形ニューハーフが、恥ずかしい巨根をさらけだし、オナニーしたり相互フェラしたり。兜合わせして2本まとめて手コキしたり、逆アナルに悶えたり…。
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巨根ニューハーフのペニクリを楽しむ厳選動画、96本
ベロチューしながらアナルを責められたいの… 橘芹那
こんなにカワイイ芹那ちゃん、実はベロベロ下品なディープキスで唾液をぶちゅぶちゅ交換しながら股間を濡らす変態NHでした。あなたに顔を近付けて、ベロベロ濃厚なキスをしまくり密着SEXでアヘ顔連発。カワイイ顔のお口回りはヨダレでべっちょり！ケツマンコもトロトロに！そしてあの巨根は勿論ギンギン！アナルとお口と巨根が連動してる激カワ芹那ちゃんの変態ベロキス作品、これはおすすめです！レーベル：僕たち男の娘／出演者：橘芹那
ボク、女装子 大島薫
いまtwit○erで話題の可愛すぎるオトコノコ、大島薫が初出演！初めて女装をしたのは15歳で、女装で生活するようになったのは1年くらい前。絶倫で男性が大好きなので経験人数は数えきれず。驚異の勃起力を持ち、エロスイッチが入ると決して萎えることを知らない肉棒。そこから見事なまでの大量発射！男も女もうっとりするほどの20cm巨根をどうぞ！レーベル：レイディックス／出演者：大島薫
ゆきのあかり BEST8時間
男たちを魅了した新世代ニューハーフ、ゆきのあかりちゃんのベスト版！美貌・巨乳・巨根と三拍子揃った彼女が初めてのAV出演で童貞喪失するシーンなど他では絶対見られない作品から、初ドラマ、陵辱調教、緊縛、痴漢などにチャレンジしてきたあかりちゃんの快楽追求の記録と成長が楽しめる8時間！レーベル：グローリークエスト／出演者：ゆきのあかり
わたしは変態シーメールです
『美形で変態な男の娘はいかがですか？』かわいい顔してデカチンポ生やした肛門肉便器！！変態男の娘が壮絶アナルチンポ姦！巨根で変態ドMの美形シーメールがアナルガバガバになるまで犯されまくって悶絶イキ！レーベル：ハルマゲドン／出演者：ゆきのあかり
悪戯女装子 マキ
可愛い女装子が変態おじさんに悪戯されるシリーズ第5弾は、関西から来た現役大学生「マキ」。普段は男の姿で通学しホルモン注入や整形など未経験のため、20センチ近い巨根はヘソまで届きそうな勢いで反り勃ちます。この透き通るような美貌のマキをとことん調教。アナルを破壊され可愛く喘ぐ姿は加虐心をくすぐります。レーベル：POOLCLUB ENTERTAINMENT／出演者：マキ
悪戯女装子 ももか
AVに出たいとやってきたロリータ女装子「ももか」は極度の人見知りと内向的な性格から言葉は全く発しない。しかし彼女は類稀な巨根を持つ変態ドMだった。変態おじさん2人組にクスコでアナルを拡げられての牛乳浣腸、オシッコ飲ませと玩具扱いされ男根奉仕。言葉は無くても終始反り勃つペニスが興奮するドMの象徴。ロリ好き必見の作品です。レーベル：POOLCLUB ENTERTAINMENT／出演者：ももか
巨根19cm＆高身長183cm！！ オトコノ娘アイドル AiRi
身長なんと183cm！オトコノ娘アイドル史上最高身長＆巨根なAiRiちゃんが鮮烈AVデビュー！女装子の中でNo.1になりたい！そんな夢を抱くAiRiちゃんの性的願望を根掘り葉掘り聞き出し敏感なデカマラを電マで刺激！自慢のデカマラをチビ男のアナルにぶち込み逆アナル！奥を突かれるのが大好きなAiRiちゃんの美尻を貫く濃厚ファック！絶頂に達したAiRiちゃんのデカマラからは濃厚ザーメンが大量射精される！レーベル：妄想族／出演者：AiRi
巨根とアナルに媚薬注入 変態ニューハーフ ゆきのあかり
史上最上級の美しすぎるニューハーフ！ゆきのあかりちゃんの独占リリース決定！「おチンチンとお尻のムズムズが…治まらないの…」強力媚薬で淫獣と化す！あまりの快感にアナルにハメられながらイヤラシイ淫液が次々と溢れ出す！あまりに変態なあかりちゃんのエロパワーが炸裂！美しい顔とはアンバランスなその巨根は必見！電マ責めでは堪らず潮吹きを披露！媚薬により性の能力が最大限に開花！！レーベル：レアルワークス／出演者：ゆきのあかり
巨根ニューハーフ
股間に立派なイチモツ、でもキミカは女なの…アナル拡張＆アナルオナニー。M男のアナルにキミカのペニクリ挿入！美少女と「レズ」る！！カリデカ巨根にケツまんこを掘られるキミカ。別世界の扉をこじあけ、キミカは生まれ変わった！！レーベル：アイリング／出演者：きみか
巨根ニューハーフが素人宅を突撃訪問 橘芹那
橘芹那ちゃんをあなたのもとへお届けします！日々、山のように届くファンレター！そんな中から熱狂的なファンのお宅に突撃訪問！芹那ちゃんも初めて接するファンの前でテンションMax！エロさもMax！いろいろな性癖をもった素人男性の欲求をなんでも叶えてくれます！感激するファンに極上のエロサービスをお届け！！レーベル：僕たち男の娘／出演者：橘芹那
巨根ニューハーフ調教温泉 ゆきのあかり
男二人と1泊2日の温泉旅行へいくことに！24時間たっぷり使ってヤリまくり！温泉・野外・車内…と場所を選ばず変態行為をくりかえす！ドMニューハーフのあかりは、口先ではイヤがりながらも自慢の巨根を大膨張させる！露天風呂で大胆にも濃厚SEX！ほろ酔い状態で、本能むき出し！3P中出しで、何度もイキまくる！レーベル：レアルワークス／出演者：ゆきのあかり
巨根の女スパイ絶頂 凛花アナスタシア
男たちに捕らわれた女スパイは長身美形の巨根ニューハーフ。イヤラシイ身体を拘束され為す術のない女スパイは、最初こそ強気で男たちを睨んでいたものの、あられもない痴態を晒してゆく。強烈な寸止め地獄、全身性感嬲り、ケツマンコ炎上の昇天責め、クリチンポをいたぶられながら肉棒挿入され完全陥落。レーベル：AVS collector’s／出演者：凛花アナスタシア
巨根女装子アンナちゃんの緊張初フェラ！
アンナちゃんフェラ解禁！大好きなご主人様のアソコをペロペロクチュクチュしてご奉仕。美味しそうに舐めているアンナちゃんが主観映像で臨場感たっぷりに迫ってくる！いっぱいあたしのお口にだしてネッ！レーベル：メンズキャンプ／出演者：アンナ
巨根生保レディのペニクリ枕営業 橘芹那
不況の昨今、どの業界の営業マンたちも成績不振で嘆いている中、異常な成功率を誇る生保ニューハーフの凄腕枕営業テクをご紹介。淫語で焦らし、手コキで焦らし、寸止めで焦らして契約するまでイカせてもらえなーい！さらに自慢の巨根をブン回しアナル発射を条件に契約取得！！これってある意味一番悪質な営業方法かも…。レーベル：僕たち男の娘／出演者：橘芹那
筋肉質なニューハーフが虐められてペニクリがガン勃ち！
筋肉質なニューハーフさんたち2人が、ペニクリ中心に虐められますが、すごく勃起してます！！パンツから完全にはみ出すほどの巨根さんです！！アナルに扇風機にとりつけたディルドを挿入してフル回転！！レーベル：S.O.W
指名ナンバー1ニューハーフがAVデビュー 篠塚麻友
今までAV出演依頼を断り続けてきたニューハーフ「篠塚麻友」。Hカップの超巨乳で超巨根！そんな麻友ちゃんのデビュー作はドッキリの連続。撮影内容は一切知らせず、彼女の素の表情をそのままに収録することができました！麻友ちゃんの初挑戦となるAV撮影の実録ドキュメント！射精回数もドライ射精回数も過去最高です！レーベル：グローリークエスト／出演者：篠塚麻友
私立オトコノ娘学園
そこはオトコノ娘だけが入学を許された秘密の花園…。制服に身を包んだオトコノ娘がその中性的な魅力で貴方を誘惑する…。『究極巨根オトコノ娘。2』で衝撃的なデビューを飾った理紗に加え、3人の新人オトコノ娘が繰り広げる魅惑の世界。（PINK DIAMOND）レーベル：PROJECT DIAMOND／出演者：川合理紗、浅川南、新藤真美、篠田伊織、沢村響子
春風まゆみ20歳、AVデビューします。
清楚に見えて、実は喉フェラ＆イマラチオ大好き☆大型新人、過激にAVデビュー！小さいお口でデカマラをくわえ込みます☆細身小尻BODYを巨根で貫かれて感じまくっちゃいました☆恥ずかしいですケド、わたしの奥の方までじっくり観てください…。初めての電マ責めにハマっちゃいそうです…！初々しい二十歳のカラダはHな事に興味シンシン☆お兄ちゃんを犯す妹…。禁断の近親相姦逆アナル収録！（BLUE DIAMOND）レーベル：PROJECT DIAMOND／出演者：春風まゆみ
初緊縛で吊るされた巨根ニューハーフ ゆきのあかり
あかりちゃんが熱望！初めての本格緊縛に挑戦！ドMの本能が弾ける！麻縄をその透き通る美しい肌に縛りはじめるだけで、ムクムクと巨根が膨張しはじめる程のマゾぶりを発揮！自由の利かないほど、緊縛され恍惚の表情！そのままハメたおされ何度もイキまくる！宙吊りにされたっぷりと縄の世界へと入り込んでいく…！この魅力はもう忘れられない！柔肌にくっきりと残った紅色の縄跡はドMの勲章！！レーベル：レアルワークス／出演者：ゆきのあかり
初嬢 ≪ニューハーフ≫ 明菜＆はるひ
黒肌と白肌が対照的な明菜とはるひ。10代の頃からニューハーフとして健気に生きてきた明菜は激動の人生を告白する。年下の男を相手に、初めは攻められているが彼女自慢の巨根を勃起させて逆アナルに挑む。そして中年男の手コキで見事に大量発射！レーベル：レイディックス／出演者：明菜、はるひ
女に無理やり感じさせられてしまうニューハーフ8時間2
極上ニューハーフ美女がエロ痴女に絶頂射精するまで攻め抜かれるニューハーフ犯されベスト！！ニューハーフ美女の敏感なペニクリはエロ痴女の柔らかな唇＆繊細な愛撫で脈打ち限界まで勃起！不安と恥ずかしさで逃げ出したくなるニューハーフ美女をエロ痴女2人が挟んで逃がさない強制3Pアクメ！猥褻なオマ○コに自慢の巨根を容赦なく犯されたニューハーフ美女は極上の快楽刺激に耐え切れず絶頂濃厚白濁射精！！レーベル：TRANS CLUB／出演者：LISA、早乙女優華、宝生みなみ、早見るり、みゅう、桜ノ宮てんま、つくし、ゆみか、あやか、川上ゆう、星優乃、倖田李梨、大城かえで、白鳥るり、風間ゆみ、桜川マナ、水朝美樹、彩瀬まい、望月アイリ、湯本千夏、佐藤ひろみ、愛音麻友、愛沢寧々、平松恵理香、宮嶋唯、姫乃咲
女監督ハルナのニューハーフナンパ2
女監督ハルナのニューハーフナンパシリーズ第2弾！女の子同士だからと油断していたら…ショーツからはみ出すギンギンの男根！実はニューハーフ！？驚きながらも興味津々！ニューハーフの巨根にイカされまくる素人娘達！レーベル：ピーターズ／出演者：桜ノ宮てんま
女子より可愛いけど巨根でバリ勃ち！男の娘4時間
可愛い顔に不釣り合いな巨根！いやらしい尻マンコを激ピストンされたっぷり中出し！もう腰がぬけ立ち上がれないほどに大昇天！！スレンダーなエロいカラダの男の娘や、女性以上の圧倒的な美貌なのに常にビンビンに勃起したチンポを持つ男の娘などを収録。DUGA限定特典画像付き。レーベル：メーテルホルモン
女装美少年11
貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像作品は女装願望を持つ美少年を我々が徹底的に変態世界へ導く様子を収録したものです。目の前に立つ長身痩躯でおだやかな顔をした美少年から変態願望を聞き出した後に、プロの手によつてモデル顔負けのスタイルを持つ女性に生まれ変わらせます。見た目は大人の女性、中身は無垢な少女となった美少年を中年男性がねちねち責め立て、巨根男性の愛撫で開花した肛門に男根をいじくりまわし、玩具で女としての快楽を引き出します。ぱくぱく閉じては開くケツマンコに男根をぶちこまれ禁断の快楽に堕ちて行く…この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。レーベル：美少年出版社
女装美少年14
貴方は女装したいと思った事がありますか？今回は、物心ついた頃から自分が女性だと感じている美少年が登場。声も容姿も完全な女性、勿論、心も女性だが、股間にはそそり立つ巨根が！その深層心理を会話で引き出しつつ、肛門責めに始まり、フェラチオや数々のエロチックプレイで倒錯的な性を増幅してゆく。肛門性交や二本のペニスを合わせてシゴくなど、男同士でしか不可能なプレイを女性の容姿そのものの美少年が魅せる。快感の虜になる怒涛の射精は圧巻だが恥じらいは女性そのもの。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。レーベル：美少年出版社
女装美少年21 亜由美（包茎）
長身痩躯の美少年アユムくん。小さい頃、お姉さんの着せ替え人形だった彼。今では自分からこっそりとお姉さんの服を着るようになって…すらりとした女装姿は完全にオンナ。変態中年2人に身体をまさぐられ目を潤ませる。ビンビンに勃起した真性包茎ちんぽを弄ばれ、美肛門に中年の巨根を挿入。ちんぽとは違う快感に美脚を広げて悶える亜由美。たっぷりと可愛がってもらい射精を受ける。丁寧な指使いで包茎をしごく亜由美。中年の陰茎を口淫射精させ、精液を口に付けながら自慰で自らも射精！！ ※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。レーベル：美少年出版社／出演者：亜由美
女装娘限定！ 立ちんぼニューハーフ
超嬢・初嬢でニューハーフAVの1時代を築いたレイディックスから久しぶりのニューハーフ作品です。ホテル街に午前0時に現れる立ちんぼ「楓きみか」しかし、彼女のお相手は女装娘のみという狂った性倒錯ぶり。昼の公園で即尺顔面発射・常連との淫乱プレイ・待ち合わせしてのアナルセックス・監督相手に大量潮吹きと巨根きみかの見所がたっぷり。新しい立ちんぼニューハーフシリーズ、今後もご期待ください。レーベル：レイディックス／出演者：楓きみか
新人女装子初披露！！明日花君（19）の登場だいっ！
超イケメン女装子がAVデビュー！「昔ギャル男だった時に、オラオラ系の先輩にフェラされて男の人が好きになりました。」という明日花君。脱がしてみると、超巨根！しかもフェラされるとすぐギンギンに勃起させて、アナル挿入されながら発射までしてしまう淫乱女装子でした。レーベル：メーテルホルモン／出演者：木内明日花
身動きとれないのにフル勃起しちゃう下半身 橘芹那
巨根ニューハーフ橘芹那を監禁の餌食にせよ！絶対的な主従関係のもと拘束されMの本性に目覚める芹那。責められれば責められる程、淫乱な肉体は素直に反応！巨大ペニクリを直立勃起させオチンポミルク大噴射！ピクピクする体は放心状態へ！極上のM娘をペットにする気分は最高だぜ！！レーベル：僕たち男の娘／出演者：橘芹那
世界一可愛いニューハーフ 4時間 ゆきのあかり
どこから見ても女の子…だが股間に巨大なチンコが！可愛ければチンコがあっても良いよね？世界一可愛いニューハーフゆきのあかり4時間BEST！ナンパあり近親相姦ドラマあり、あげくは黒人男優のメガチンコをアナルにズブズブと挿入！美貌･巨乳･巨根と三拍子揃ったゆきのあかり総集編の決定版！レーベル：レアルワークス／出演者：ゆきのあかり
責められたいオトコノ娘 長澤玲奈
足長モデル体系・長澤玲奈のM性を目覚めさせる！目隠しした男の亀頭を妖艶な舌使いでむしゃぶりながら、尻マンコに別の男の肉棒挿入され、ペ二クリシゴかれ濃厚ザーメン射精！縛られたまま陶酔し喉奥までチンポつっこまれ腰振られ、強制イラマで口内射精！蝋燭を身体中に垂らされ、鞭で尻叩かれ「もっといじめて下さい」と男にねだる！尻マンコを電マで責められ、巨根をフル勃起させ、オチンポミルク爆射精！！レーベル：妄想族／出演者：長澤玲奈
責められまくって感じまくり！オチ○ポカッチカチ
ツル肌巨根のアンナちゃん3P初体験！上のお口もオチンチンも責められてどうすることもできなくて感じまくる！いやらしい声を出してアソコはカッチカチ！ヌルヌルカウパーも出ちゃって快楽は最高潮に達する！レーベル：メンズキャンプ／出演者：アンナ、龍之介、晋也
